实盘炒股杠杆申请 债市收盘|央行出手呵护流动性 国债短端利率全线下行超2bp

　　央行出手呵护流动性，7天期逆回购大幅净投放2415亿。利率债短端品种大幅下行，2年期活跃券利率下行4bp实盘炒股杠杆申请，具体来看：

　　国债期货午后反弹，收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.15%，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.09%。

　　银行间主要利率债收益率多数下行。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券240011收益率持平报2.15%，30年期国债活跃券230023收益率下行0.4bp报2.339%，10年期国开活跃券240210收益率上行0.05bp报2.2245%。

　　（数据来源：Wind，财联社整理）

　　交易员表示，债市早盘行情清淡，期货经过昨日大涨后有一些止盈动力，T主力合约小幅走低至105.8附近。午盘有传言下周MLF利率调降，期货现券双双走强，国债短端品种大幅下行，2年期利率下行4bp。10年和30年活跃券交易情绪仍然较弱，日间波动不足1bp。

　　华创投顾部表示，从波动幅度来看，成交量萎缩指向动能出现衰减、振幅趋于收敛。此外，作为显性行情指标的一部分，成交笔数降低也可能加强短期观望情绪、起到降温作用。因此，即使监管保持现行调控力度，利率下行空间仍有可能被进一步压缩。实际上，债券交易活跃度此前的提高，更多只是在牛市氛围下的交易拥挤度的提高。而现在交易量的下降，可能只是回归正常水平的表现。监管只是让市场更为理性，更具有风险控制。

　　公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月23日以固定利率、数量招标方式开展了3793亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.7%。Wind数据显示，当日1378亿元逆回购到期，单日净投放2415亿元。

　　本周中国央行共开展11978亿元逆回购操作，因有15449亿元逆回购到期，全周净回笼3471亿元。下周央行公开市场将有11978亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期521亿元、1491亿元、2580亿元、3593亿元、3793亿元。此外，周三还将有50亿元央票互换到期。

　　资金面方面，Shibor短端品种集体上行。隔夜品种上行3.6BP报1.801%；7天期上行0.4BP报1.825%；14天期上行1.4BP报1.954%；1个月期上行0.4BP报1.819%。

　　银行间回购定盘利率集体上涨。FR001报1.9200%，涨3.00个基点；FR007报1.9200%，涨1.00个基点；FR014报1.9600%，涨1.00个基点。

　　银银间回购定盘利率集体上涨。FDR001报1.8200%，涨3.00个基点；FDR007报1.8800%，涨3.00个基点；FDR014报1.9500%，涨1.00个基点。

　　交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H1融创01、24兴市01、21万科06、20潍坊03、23重药Y1。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：21万科04、20津投10、22临经02、PR白工01、23济宁03。具体如下：

　　银行间回购利率多数上行，具体如下：

　　（数据来源：Choice实盘炒股杠杆申请，财联社整理）

　　存单方面，今日3M期国股在1.84%-1.9%位置需求较好，较前一日变动不大，1Y期国股报在1.95%-2.02%的位置，较前一日下行0.25bp。AAA级存单方面，9M成交在2.01%，1Y成交在2%的位置。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）